信达香港3年及5.5年期美元债，初始价T3+165bps区域 / T5+195bps区域

发行人: China Cinda (2020) I Management Limited 担保人: 中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级: Baa2 (穆迪) / BBB+ (标普) / A- (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取（该计划由信达香港提供担保） 格式: Reg S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5.5年 初始价: T3+165bps区域 丨 T5+195bps区域 基准美国国债 (PRICING): T 4 ⅜ 07/15/27 丨 T 4 ¼ 06/30/29 对冲美国国债 (HEDGING): T 4 ⅝ 06/30/26 丨 T 4 ¼ 06/30/29 控制权变动回售选择权: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month par call 募集资金用途: 偿还现有债务，符合相关法律及国家发改委备案登记证明的要求 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交通银行、中银国际、交银国际、美银证券、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、信达国际、海通国际、汇丰、兴业银行香港分行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、德意志银行、安信国际、高盛 (亚洲)、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗、南洋商业银行、浦发银行香港分行、UBS B&D: 汇丰 丨 渣打银行 交割日: 2024年7月23日 (T+5) 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；英国法；最小面值/增量为 US$200k/US$1k Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。