蓝光发展2年期美元债定价12.625%，获逾9亿美元认购

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co. Ltd.，标普：B+ Stable，600466.SH，简称“蓝光发展”或“母公司担保人”）周三定价Reg S、2年期（2021年4月25日到期）、本金额3.3亿美元、票息12%、高级无抵押债券Languang 12 04/25/21，初始价（IPG）High 12%区域，最终指导价（FPG）12.625% (the number)，发行价12.625% / 98.925。 周三下午，FPG发布时，新债的订单量超过9亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为3亿美元。 债券的最终订单量超过9亿美元（41个账户，包含承销商订单，2.7倍认购），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：资管/基金/保险公司93%、银行/金融机构2%、公司投资者/私人银行4%。 周四亚洲收盘，新债收于99.375 / 99.65（发行价98.925）。 债券发行人是Hejun Shunze Investment Co., Limited，母公司担保人是蓝光发展，债券预期评级B (标普)，募集资金用于一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、光银国际、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券4月25日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此前，于2019年2月底，蓝光发展增发过美元债券，彼时，原有美元债Languang 11 09/20/20（剩余期限1.56年）增发在12.625% / 97.778（另加累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。