条款：赣州城市投资控股集团3年期美元可持续发展债券定价5.95%，规模1.5亿美元

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd，“赣州城投集团”） 发行人评级：BBB-（惠誉） 预期发行评级：BBB-（惠誉） 格式：Reg S (Cat 1) only 发行类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券 币种：美元 规模：1.5亿美元 期限：3年 票面利率：5.95%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：5.95% 定价日：2024年8月27日 交割日：2024年9月4日 (T+5) 到期日：2027年9月4日 募集资金用途：现有债务再融资，符合《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际 (B&D)、SMBC Nikko 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、交银国际、中国银河国际、工银国际、海通国际、中信银行（国际）、民银资本、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、广发证券、中银国际、兴证国际、中信证券 可持续发展第二方意见提供人：中诚信绿金国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2882669059 TOE：21:50 HKT 注：初始价6.60%区域，最终指导价5.95%，Launch Yield 5.95%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。