广汇汽车拟公开发行33.7亿元可转换公司债券

广汇汽车（600297.SH，简称“发行人”或“公司”）8月13日晚间公布，拟公开发行33.7亿元可转换公司债券（简称“可转债”或“广汇转债”），中信证券担任主承销商。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020年8月17日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2020年8月18日（T日），网上申购时间为T日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，不再安排网下发行。 公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体信用级别为AA+，本次可转债信用级别为AA+。 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券将就本次发行举行网上路演，路演时间为2020年8月17日（周一）15:00 - 16:00。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。