泰安市城市发展投资有限公司3年期人民币点心债,初始价5.50%区域
发行人:泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co., Limited)
担保人:泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Regulation S (Category 1)
发行类型:固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种:人民币
预期发行规模:待定
期限:3年
初始价:5.50%区域
交割日:2024年3月18日 (T+5)
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
细节:最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000;香港联交所上市;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
B&D:国泰君安国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
Timing:最早今日定价
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