江苏洋口港投资开发有限公司364天4800万美元债券定价2.8%，南商（中国）无锡分行SBLC

江苏洋口港投资开发有限公司本周三（1月26日）定价Reg S、无评级、364天短期限、4800万美元、高级无抵押、信用增强债券 JSYKPort 2.8 02/08/2023，最终指导价2.8%，发行价2.8% / 100。 债券由南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、东兴证券 (香港) 担任配售代理。 江苏洋口港投资开发有限公司是一家“台港澳与境内合资公司”，注册资本为2亿美元，主要从事南通洋口港的综合开发和基础设施建设。 公司官网的资料显示，江苏洋口港投资开发有限公司是由江苏洋口港建设发展集团有限公司、如东县东泰社会发展投资有限责任公司、南通国有资产投资控股有限公司、创华有限公司、如东县日泰投资管理有限公司合资组建，分别占股50.1%、25%、10%、9.9%、5%；其中，江苏洋口港建设发展集团有限公司、如东县东泰社会发展投资有限责任公司、如东县日泰投资管理有限公司均为如东县国有独资公司，南通国有资产投资控股有限公司为南通市政府下属国有资产经营公司，创华有限公司主要股东为香港保华集团有限公司。 条款概要如下： 发行人: 江苏洋口港投资开发有限公司（Jiangsu Yangkou Port Development And Investment Co., Ltd） SBLC提供人: 南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行（Nanyang Commercial Bank (China) Limited Wuxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 4800万美元 期限: 364天 发行收益率: 2.8% 发行价格: 100% 票面利率: 2.8% S/A 30/360 募集资金用途: 若干现有境内债务再融资、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年1月26日 交割日: 2022年2月9日 (T+6) 到期日: 2023年2月8日 付息日: 2022年8月9日、2023年2月8日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、东兴证券 (香港) ISIN/Common Code: XS2434192980/243419298 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。