【PRICED】广州产业投资基金成功发行20.42亿元3年期人民币债券，发行收益率为2.60%，较初始价收窄60bps

发行人：Vertex Capital Investment Limited 担保人：广州产业投资基金管理有限公司 担保人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：固定利率、高级无抵押担保债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 币种及规模：20.42亿元人民币 期限：3年期 发行价格：100 发行收益率：2.60% 票面利率：2.60% 付息频率：半年付息，ACT/365 初始价格指导：3.20% 面值：最低人民币100万元，增量为人民币1万元 管辖法律：英国法 资金用途：根据国家发改委批复文件偿还集团于2026年7月到期的中长期境外债务本金 上市地点：香港联合交易所有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、国泰君安国际、民银资本、华泰国际、信银投资、招商永隆银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、北银国际、建银国际、浙商银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、海通国际、Powership Capital Management Limited、上海浦东发展银行香港分行 B&D：中信证券 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 结算日：2026年6月15日 (T+5) 到期日：2029年6月15日 ISIN码：HK0001303012 共同代码：338095643 CMU代码：WLHKFB26005 定价时间：香港时间22:25