国投（国家开发投资集团）拟发美元高级债券及绿色债券，投资者会议5月8日起召开

国家开发投资集团有限公司（State Development & Investment Corp., Ltd.，穆迪：A2 stable，标普：A stable，惠誉：A+ stable，简称“国投”或“担保人”）已委任中国银行、星展银行、汇丰、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、花旗、招银国际、德意志银行、安信国际、工银亚洲、瑞穗证券、Natixis、法兴银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月8日起，于香港、新加坡、法兰克福、巴黎、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 国投还委任汇丰为独家绿色结构顾问，以及，就香港品质保证局（HKQAA）的绿色金融认证委任汇丰和中国节能皓信环境顾问集团（CECEPEC）为联席顾问。 视市场情况而定，国投可能随后于30亿美元中票计划下发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券以及绿色高级债券。 倘最终发行，债券发行人是Rongshi International Finance Limited（国投的境外全资附属公司），国投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A2 / A+（穆迪/惠誉）。 此次发行的部分募集资金将用于合资格绿色项目，其余用于：海外项目建设、一般公司用途、债务再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。