佳兆业4NC2美元债，初始价11.375%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，穆迪：B1 stable，标普：B stable，惠誉：B stable，“佳兆业”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）11.375%区域。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于：再融资未来一年内到期的现有中长期境外债务。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、巴克莱、中银国际、中信银行 (国际)、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、佳兆业证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，方正证券 (香港) 融资有限公司担任联席牵头经办人。债券预计今日定价，T+5交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 发行后第二年末（2021年7月X日）及其后，发行人可以按本金额的104%赎回债券；2022年7月X日及其后，赎回价为本金额的102%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。