条款：雅居乐6.05% 2025年美元债增发1.83亿美元，发行价5.95%

发行人: 雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: Ba2 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) 格式: Regulation S 结构: 固定利息、高级票据 现有票据/增发标的: Reg S、3亿美元、6.05%、高级票据，2025年10月13日到期 (ISIN: XS2243343204) 增发规模: 1.83亿美元 票面利率: 6.05%, S/A, 30/360 增发收益率: 5.95% 增发价: 100.415%，另加2020年10月13日 - 增发债券交割日的累计利息 合并: 立即与原有债券合并 募集资金用途: 为1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资 交割日: 2020年11月13日 (T+3) 到期日: 2025年10月13日 契约类型: Comparable covenant package to the outstanding high yield notes of the Company 细节: US$200,000 X US$1,000；新交所；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、中信银行（国际）、中金公司、高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行（B&D） TOE: 7:49PM HKT 备注：11月9日定价。初始价6.250%区域，最终指导价5.95% (THE #)，订单超9亿美元 (at FPG，含1.63亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1.83亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。