星展集团完成发行10年期NC5、16亿人民币次级点心债，发行价3.7%

星展集团控股有限公司（DBS Group Holdings Ltd，“星展集团”或“发行人”）3月3日完成发行一笔Reg S、16亿离岸人民币、10年期NC5（2031年3月3日到期）、票息3.70%（固定利率、半年付息一次、日计数Actual/365）、次级点心债 (XS2306847315)，发行价3.7% / 100。 债券定价日在2月19日，交割日在3月3日，于新交所上市，透过Euroclear及Clearstream清算，最小面值/增量为CNY1,000,000 / CNY10,000。 本次发行是根据星展集团及星展银行的300亿美元全球中期票据计划提取。 2026年3月3日为债券的首个可赎回日（First Call Date），此后每个付息日（每半年）可以赎回一次，赎回价为本金额的100%。 债券将包含损失吸收条款：吸收方式为本金减计、应计利息取消发放（全额或部分）。触发事件为下列情形的较早发生者：(A) 新加坡金管局（MAS）书面通知星展集团，其认为有必要减计/转股，否则星展集团将无法持续经营；(B) MAS认为，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则星展集团将无法持续经营。 发行人主体评级是Aa2 Stable / AA- Negative (穆迪/惠誉)，债券预期评级是A2（穆迪），低于发行人主体评级3个子级。 星展银行、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，The Bank of New York Mellon, London Branch 担任 Principal Paying Agent。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。