西部水泥5NC3美元债定价4.95%，规模6亿美元

西部水泥（2233.HK）周二（6月29日）定价Reg S、5年期NC3、本金额6亿美元、高级债券 WestChina 4.95 07/08/2026，初始价5.45%区域，发行价4.95% / 100。 周二下午，截至香港时间15:07PM，新债的订单超30亿美元，实现5倍覆盖。 野村（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，西部水泥2014年发行过美元债券 WestChina 6.5 09/11/2019（已到期赎回）。 条款概要如下： 发行人: 中国西部水泥有限公司（West China Cement Ltd.，2233.HK，“西部水泥”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级: Ba2 Positive / BB Positive (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/惠誉) 格式: Regulation S Only 币种: 美元 发行规模: 6亿美元 期限: 5年期NC3 票面利率: 4.95%, S/A, 30/360 交割日: 2021年7月8日 到期日: 2026年7月8日 首个付息日: 2022年1月8日 发行收益率: 4.95% 发行价格: 100% 发行人赎回选择权（Call）: 2024年7月8日及其后 @102.475%；2025年7月8日及其后 @101.238%（全部或部分赎回） 控制权变动赎回：倘发生控制权变动触发事件，发行人须按本金额101%的购买价（另加应计利息）购回全部未赎回票据。 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资、补充营运资金及一般公司用途，包括海外业务拓展及非洲地区投资，所得款项净额约为5.921亿美元 条款: 港交所上市; USD200K/1K; 纽约法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 野村 (B&D)、中金公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2346524783 TOE: 10:54PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。