条款：福清市国有资产运营投资集团3年期社会债券（点心债）定价3.0%，规模20亿人民币

发行人: 福清市国有资产营运投资集团有限公司（Fuqing State-owned Assets Operation Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、社会债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种: 人民币 发行规模: 20亿人民币 发行价 / 发行收益率: 100% / 3.0% 票面利率: 3.0% (每年付息一次, 日计数ACT/365, Modified Adjusted) 定价日: 2024年10月28日 交割日: 2024年11月4日 (T+5) 到期日: 2027年11月4日 募集资金用途: 用于回购安置房及补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明以及《社会融资框架》（Social Finance Framework）的要求 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 细节: 最小面值/增量为人民币1,000k/人民币10k；适用英国法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中泰国际、国泰君安国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 信银投资、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、香港万峰证券有限公司、东海国际、汇生证券、工银国际、民银资本、浙商银行香港分行、招银国际、兴业银行香港分行、中国银行新加坡分行、交银国际、海通国际、中信证券、中信建投国际、兴证国际 独家社会融资结构顾问: 信银投资 B&D: 国泰君安国际 CMU Instrument Number: BOAKFB24105 ISIN / Common Code: HK0001065223 / 292124147 TOE: 22:36 HKT 信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：汇金国际证券、澳门国际银行、脉搏资本、国证国际证券、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价3.5%区域，最终指导价3.0% (#)，Launch Yield 3.0%，Launch Size 20亿人民币。 注3：发行人法律顾问是麦家荣律师行（英国法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）、北京德恒（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。