中国国新控股增发美元债CRHC 3.95 22，初始价T5+235区域

中国国新控股有限责任公司（China Reform Holdings Corporation Ltd.，以下简称“中国国新”）今日增发现有美元债CRHC 3.95 12/11/22，增发初始价T5 + 235bps区域，增发规模“最高2亿美元”，募集资金用于中国国有资本风险投资基金（China Venture Capital Fund Corp. Ltd.）的一般公司用途。 现有债券定价于2017年12月4日，发行价T5 + 205bps / 98.843，当前规模3亿美元，是一笔RegS、无评级、高级无抵押债券。债券由Guojing Capital (BVI) Limited发行，中国国新提供维好。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，CRHC 3.95 12/11/22的中间价在T5 (USGB 2.625 02/28/23) + 205bps / 96.776。 增发债券的交割日（Settlement Date）预期在2018年3月7日。此后，即与现有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 工银亚洲、国泰君安国际（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，建银国际、中信里昂证券、永隆银行、浦银国际、中国银行、交银国际、中国光大银行香港分行、光大证券（香港）、中国民生银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国国新是经国务院批准设立的国有独资公司和国家授权的投资机构，由国务院国资委履行出资人职责，是国有资本运营公司试点企业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。