6月4日中资离岸债券一级市场日报：茂名港集团新交易簿记定价；河南省郑州新区建设投资等项目招标；携程拟发13亿美元可转债
【簿记定价】
茂名港集团3年期人民币点心债（绿色和蓝色债券），初始价5.10%区域，最终指导价4.85% (#)，Launch Yield 4.85%，发行价4.85% / 100，规模6亿人民币。
【前一交易日完成定价】
玖龙纸业高级永续资本证券定价14%，规模4亿美元，公司管理层认购绝大多数份额。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
河南省郑州新区建设投资有限公司境外债券项目，招标国际律师。
峨眉山现代农业发展集团境外债项目，华西 (湖北) 私募基金管理有限公司中标综合服务单位。
扬州高新国控集团有限公司12亿人民币等值境外债券项目，中信建投国际/东吴证券国际联合体中标全球协调人。
有效投标不足3家，广安投资集团有限公司2024年境外债全球协调人采购项目流标。
【其他潜在发行/新发行】
携程集团拟发售13亿美元的2029年到期可转换优先票据。
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