【PRICED】天风证券成功发行3.4亿美元2年期债券，发行收益率为5.2%，较初始价收窄50bps

发行人：天风证券股份有限公司 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB- 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 发行方式：Regulation S (Category 1, but no initial distribution to U.S. persons), Registered Form 币种及规模：3.4亿美元 票面利率：5.2%，S/A, 30/360 期限：2年期 发行收益率：5.2% 发行价格：100% 结算日：2026年2月12日 (T+5) 到期日：2028年2月12日 初始价格指导：5.7%区域 资金用途：用于集团现有境外债务的再融资 控制权变更回售：101% 细节：20万美元/1000美元面值，香港联交所上市，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际、中国银行、交银国际、中信证券、国泰君安国际、华泰国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东兴证券（香港）、龙石资本管理、玉山商业银行香港分行、广发证券（香港）、国都证券（香港）、国元证券（香港）、海通国际、工银国际、KIS Asia、上海浦东发展银行香港分行、山证国际、申万宏源（香港）、SMBC Nikko、浦银国际、Star Sky Securities Limited B&D：天风国际 ISIN：XS3276738070 共同代码：327673807 定价时间：香港时间21:33