合景泰富:建议发行美元定息优先票据
合景泰富集团控股有限公司(KWG GROUP HOLDINGS LIMITED,1813.HK,“合景泰富”或“公司”)2月21日公告,拟进行Reg S、有担保、美元、定息、优先票据之国际发售。
票据拟由合景泰富直接发行,附属公司担保人提供担保,募集资金用于合景泰富若干境内及离岸债项的再融资。
美银美林、东亚银行、瑞士信贷、高盛、香江证券、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行承销此次发行。
公司将寻求票据于香港联交所上市。
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