条款：中国银行法兰克福分行2年期点心债（SGS债券）定价2.68%，规模25亿离岸人民币

发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行（BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据中国银行的400亿美元中票计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 发行规模：25亿离岸人民币 期限：2年 票面利率：2.68% (Fixed, S/A, Act/365) 发行收益率：2.68% 发行价：100.00 定价日：2024年8月13日 交割日：2024年8月20日 (T+5) 到期日：2026年8月20日 募集资金用途：募集资金净额将同时为合资格SGS提供融资和/或再融资；合资格SGS为可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款的合集，定义见《中国银行法兰克福分行 SGS 债券框架》。 上市：港交所、法兰克福证交所、CEINEX 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 《SGS债券框架》外部审查提供人：惠誉常青 发行后鉴证报告提供人：安永华明 主要 ESG 结构顾问：汇丰 联席 ESG 结构顾问：瑞穗、东方汇理银行、法国巴黎银行 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行）、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (澳门)）、兴业银行香港分行、瑞穗、渣打银行 B&D：瑞穗 ISIN：HK0001046462 Common Code：287839570 CMU Code：BNYHFN24144 LEI：54930053HGCFWVHYZX42 TOE：10:52PM 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价3.15%区域，最终指导价2.68% (THE #)，Launch Yield 2.68%，Launch Size 25亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超210亿离岸人民币 (包含70.8亿人民币承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。