乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团3年期美元债,初始价7.500%区域
发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD CONSTRUCTION & DEVELOPMENT STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION (GROUP) CO., LTD.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据
格式: Regulation S (Category 1) only
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限 & 类型: 3年期、固定利息
初始价: 7.500%区域
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
最小面值/增量: USD200,000/USD1,000
适用法律: 英国法
上市: 香港联交所
联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、交银国际、兴业银行香港分行
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、信银投资、中和金控(Neutral Financial Holding)、国联证券国际、山证国际、中信银行 (国际)、东兴证券 (香港)、申万宏源香港、海通国际、民银资本、东海国际、鸿升证券、东吴证券 (香港)、华泰国际、圆通环球证券、富中证券、招商永隆银行、浙商国际金融控股有限公司
B&D: 兴证国际
交割日: 2024年1月9日 (T+5)
ISIN: XS2731859414
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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