锦江国际3年期SBLC欧元债定价MS+77，EMEA投资者获配60%

上海国资委直接管理和控制的国有独资公司——锦江国际（集团）有限公司（Jinjiang Internation Holding Co, Ltd.，简称“锦江国际”）周四定价3年期、5亿欧元、高级无抵押、信用增强（维好+SBLC）债券JinjiangIntl 0.817 01/25/21，初始价MS + 95bps区域，Guidance MS + 80 (+/- 3bps, will price in range)，发行价MS + 77bps，获逾14亿欧元认购额（2.8倍）。 这笔RegS欧元债券的60%配售给EMEA投资者，其余40%配售给亚洲投资者。投资者类型分布为：基金47%、银行41%、保险公司/养老基金/Official Institutions 10%、私人银行/其他2%。 债券由Triceratops Capital Co., Limited（锦江国际的全资子公司）发行，锦江国际提供维好，中国工商银行上海分行（A1 / A / A）提供不可撤销的备用信用证（SBLC），债券的预期评级是A1（穆迪）。 此次发行募集资金用于偿还或再融资现有离岸债务，及用于补充营运资金。债券发行后，在港交所和爱尔兰证交所上市，适用英国法律。 债券包含CoC Put（at 101%）。 中国工商银行、法国巴黎银行（B&D）、东方汇理银行担任联席全球协调人，中国工商银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行、中国农业银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。