条款：农业银行新加坡分行3年/5年期美元债定价T+60/T+70，规模合计6亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司新加坡分行（Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 丨 3亿美元 期限及类型：3年固息 丨 5年固息 票面利率: 0.75% | 1.25% (半年付息一次，30/360) 发行价/发行收益率：99.793 / 0.820% | 99.826 / 1.286% 发行利差：60 bps vs T 0 ⅛ 02/15/24 | 70 bps vs T 0 ⅜ 01/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-23 / 0.22% | 98-31¼ / 0.586% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 01/31/23 | T 0 ⅜ 01/31/26 对冲比率：153% | 100% 对冲美国国债价格/收益率：100-00⅞ / 0.111% | 98-31¼ / 0.586% 所得款项用途：一般公司用途 最小面值/增量：200,000美元 / 1,000美元 上市：新交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream, Luxembourg 交割日：2021年3月2日 (T+5) 到期日：2024年3月2日 | 2026年3月2日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银新加坡）、星展银行、汇丰银行 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、花旗、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 B＆D：汇丰银行 ISIN：XS2305450574 | XS2305450657 TOE：23:32 PM HKT 备注：2月23日定价。初始价T3+105区域 / T5+115区域，最终指导价T3+60 # / T5+70 #，订单合计超40亿美元（含逾15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。