越秀REIT拟发美元高级债券，电话会议1月25日起召开

越秀房地产投资信托基金（Yuexiu Real Estate Investment Trust，穆迪：Baa3 Negative，标普：BBB- Negative，405 HK，“越秀REIT”）已委任星展银行、建银国际、尚乘、交通银行、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，并委任东亚银行、中信建投国际、中金公司、中信银行（国际）、瑞穗证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，自2021年1月25日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。 倘最终发行，债券发行人是Yuexiu REIT MTN Company Limited（越秀REIT的全资附属公司），并由汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited，作为越秀REIT之受托人，追索权限于资产）提供无条件及不可撤销担保。 债券预期发行评级Baa3 (穆迪)。 本次发行将作为发行人15亿美元有担保中期票据计划的一部分。 SereS的数据显示，越秀REIT现有一笔4亿美元债券 YXREIT 4.75 04/27/2021 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。