【NEW DEAL】腾讯控股拟发行双期限人民币债券,初始价格指导为:10年期2.95%区域、30年期3.55%区域
发行人:腾讯控股有限公司
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1 穆迪、A+ 标普 、A 惠誉
类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人全球中期票据计划
发行规则:Reg S
币种:人民币
发行规模:人民币基准规模
期限:10年期 | 30年期
初始指导价:2.95%区域 | 3.55%区域
交割日:2026年6月16日
资金用途:用于一般公司用途(包括再融资)
上市:港交所上市
最小面额/增量:100万人民币/1万人民币
适用法律:英国法
联席全球协调人:中国银行、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通
联席账簿管理人:农业银行、交通银行、建设银行、渣打银行
交割行(B&D Bank):中国银行(香港)
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
时间:今日定价