中国水务集团5NC3美元绿债定价5.125%，规模2亿美元

中国水务集团（855.HK）周二（5月11日）定价Reg S、5年期NC3、2亿美元、高级无抵押、绿色债券 ChinaWater 4.85 05/18/2026，初始价5.375%区域，最终指导价5.125% (THE #)，发行价5.125% / 98.800。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超6.2亿美元（含1.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 摩根士丹利、法国巴黎银行（B&D）、澳新银行、东亚银行、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 摩根士丹利担任独家绿色结构顾问。 中国水务集团1个月前（4月12日）宣布了本次发行的Mandate并随后举行了路演电话会。 条款概要如下： 发行人：中国水务集团有限公司（China Water Affairs Group Limited，855.HK，“中国水务集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：Ba1 Stable / BB+ Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba1 / BB+ (穆迪/标普) Status: 固定利息、高级无抵押债券 绿色债券: 债券在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 格式：Reg S 发行规模：2亿美元 期限：5年期NC3 票面利率：4.85%, S/A, 30/360 发行收益率：5.125% 发行价：本金额的98.800% 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2024年5月18日或之后任何时间 @102.425%; 2025年5月18日及其后 @101.2125% Makewhole Spread: 100bps 控制权变动回售：101% Put 募集资金用途：公司拟根据绿色融资框架将票据发行所得款项净额用于为公司偿还2017年票据（即3亿美元的ChinaWater 5.25 02/07/2022）及若干其他债务、及用作营运资金 条款：新交所上市；US$200k/1k；纽约法 交割日：2021年5月18日 (T+5) 到期日：2026年5月18日 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、法国巴黎银行（B&D）、澳新银行、东亚银行、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、交银国际 独家绿色结构顾问：摩根士丹利 ISIN: XS2320779213 TOE: 19:19 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。