禹洲地产5NC3美元债，初始价8.875%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628.HK，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，惠誉：BB- stable，联合评级国际：BB stable，简称“禹洲地产”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）8.875%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（禹洲地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押。债券预期评级B1 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际），募集资金主要用于现有债务再融资。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中银国际 (B&D)、招银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、禹洲金控。债券预计今日定价，2019年2月26日 (T+6) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 这将是禹洲地产年初至今第三次发行美元计价债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。