更新：建德市国有资产投资控股集团3年期维好点心债定价5.20%，规模1亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人: 建投国际（香港）有限公司（Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited）
维好、流动性支持契据、股权购买契据（EIPU）提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.）
维好提供人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
币种: 人民币
发行规模: 1亿人民币
发行收益率: 5.20%
发行价格: 100%
票面利率: 5.20%，每年付息一次，日计数actual/365
期限: 3年
定价日: 2024年3月21日
交割日: 2024年3月28日 (T+5)
到期日: 2027年3月28日
募集资金用途: 拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
独家全球协调人: 中信建投国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、交银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中金公司、中信证券、民银资本、国泰君安国际、海通国际、山证国际、申万宏源香港、中泰国际
B&D: 中信建投国际
CMU INSTRUMENT NUMBER: BOAKFB24018
ISIN CODE: HK0001000790
COMMON CODE: 278353753
TOE: 21:21 香港时间
信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：初始价5.20%区域，最终指导价5.20% (the number)，LAUNCH YIELD 5.20%，LAUNCH SIZE 1亿人民币。
注2：承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；维好提供人的审计师是容诚会计师事务所。
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