中国银行巴拿马分行最终发行5亿美元3年期浮息债券，发行利差为SOFR + 50bps

发行人： 中国银行股份有限公司巴拿马分行 发行人评级： 穆迪: A1 (Negative) / S&P: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级： A1 by 穆迪 / A by 惠誉 发行类型： 高级无抵押、浮动利息、中期票据计划 格式： Reg S (Category 2) 币种、规模： 5亿美元 期限： 3年 初始价： Compounded SOFR + 105 bps区域 发行价格： 100 发行利差： Compounded SOFR + 50bps、quarterly、Act/360 募集资金用途： 一般公司用途 上市： 澳门金交所 清算系统： Euroclear / Clearstream 最小面值/增量： USD200000 x USD1000 适用法律： 英国法 联席全球协调人、 联席牵头经办人、 联席账簿管理人： 中国银行、 中国农业银行香港分行、 交通银行、 中信银行、 中国建设银行、 中金公司、 招商银行、 中信建投国际、 民银资本、 东方汇理银行、 星展银行、 国泰君安国际、 海通国际、 华夏银行香港分行、 华泰国际、 中国工商银行(澳门)、 摩根大通、 瑞穗、 浦发银行香港分行、渣打银行 副经办人： BNY Capital Markets B&D： 东方汇理银行 交割日： 2025年3月19日 (T+5) ISIN: XS3023969739