佛山高明建投3年期美元可持续发展债券（浙商银行佛山分行SBLC）定价3.50%，规模2亿美元

佛山市高明建设投资集团有限公司（简称“佛山高明建投”）本周一（4月11日）定价Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 FSGMCons 3.5 04/14/2025，最终指导价3.50% (#)，发行价3.50% / 100。 这是佛山高明建投首发美元计价债券，债券将由浙商银行佛山分行提供SBLC增信。 国泰君安国际 (B&D)、金桥证券、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，格理昂证券、中金公司、方正证券 (香港)、东皓证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于为集团的合资格项目融资或再融资。国泰君安国际担任独家可持续结构顾问，中国节能皓信环境顾问集团出具第二方意见。 SereS Deal Pipeline的资料显示，佛山高明建投此前在2021年12月透过招标（竞争性磋商）确定“国泰君安国际/金桥证券联合体”为境外债券项目的全球协调人。根据该项目，佛山高明建投寻求跨境直发3亿美元等值境外债券，年期不超过3年、币种为“美元或其他币种”，资金用途包括：补充营运现金流、项目投资、偿还债务等。 佛山市高明建设投资集团有限公司由佛山市高明区国有资产监督管理局持股90%、广东省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 佛山市高明建设投资集团有限公司（Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.，“佛山高明建投”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司佛山分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Foshan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券，受益于不可撤销的备用信用证 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.50% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.50% 定价日: 2022年4月11日 交割日: 2022年4月14日 (T+3) 到期日: 2025年4月14日 募集资金用途: 为集团的合资格项目融资或再融资，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、金桥证券、浙商银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 格理昂证券（Carlyon Securities）、中金公司、方正证券 (香港)、东皓证券有限公司（Sunfund Securities Limited） 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团（CECEP Environmental Consulting Group Limited） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2458278731 / 245827873 TOE: 20:04pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。