条款：赤壁城市发展集团3年期点心债（恒丰银行武汉分行SBLC）定价4.2%，规模4.8亿人民币

发行人：赤壁城市发展集团有限公司（Chibi City Development Group Co., Ltd.，“赤壁城发集团”） SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司武汉分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Wuhan Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种：人民币 规模：4.8亿人民币 期限：3年 票面利率：4.2%，半年付息一次，日计数Actual/365 发行价：100.0% 发行收益率：4.2% 定价日：2024年3月22日 交割日：2024年3月28日 到期日：2027年3月28日 募集资金用途：主要用于 (i) 拨付建设项目 (ii) 补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所、澳门金交所 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、华泰国际、光银国际、民银资本、申万宏源香港、国泰君安国际、中泰国际、瑞升国际证券有限公司、天风国际、招商永隆银行、汇生证券、众和证券（Sigma Capital）、中环国际证券有限公司（Central International Securities Limited） B&D：浦发银行香港分行 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：WLHKFB24023 ISIN：HK0000998481 Common Code：278207935 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价4.3%区域。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、江苏孙吴律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是大华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。