东台惠民城镇化建设集团3年期欧元债（上海银行南京分行SBLC）定价3.05%，规模6200万欧元

东台惠民城镇化建设集团周三（8月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6200万欧元、高级无抵押、信用增强债券 DTHuimin 3.05 08/29/2025，发行价3.05% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 国金证券 (香港)、中达证券（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中泰国际、兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、浦发银行香港分行、淞港国际证券、中国银河国际、天晟证券、创市证券、中联国际证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 东台市为江苏省辖县级市，由盐城市代管。 条款概要如下： 发行人: 东台惠民城镇化建设集团有限公司（Dongtai Huimin Urbanization Construction Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 币种: 欧元 发行规模: 6200万欧元 期限: 3年 发行收益率: 3.05% 票面利率: 3.05%, S/A, 30/360 发行价格: 100.00% 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 用于项目建设 定价日: 2022年8月24日 交割日: 2022年8月29日 (T+3) 到期日: 2025年8月29日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国金证券 (香港)、中达证券、上银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中泰国际、兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、浦发银行香港分行、淞港国际证券、中国银河国际、天晟证券、创市证券（VMI Securities）、中联国际证券有限公司（Sinocon Securities International Limited） B&D: 中达证券 条款: 港交所上市; 最小面值/增量 EURO100k/EURO1k; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2512118097 / 251211809 TOE: 19:18pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。