佳兆业最高2亿美元364天可持续发展债券，最终指导价8.65% (#)

佳兆业（1638.HK）今日（7月15日）发行Reg S、无评级、最高2亿美元、364天短期限、高级、可持续发展债券，最终指导价8.65% (#)。 WST Pro的数据显示，以佳兆业存量债为参考基准，1年期新债当前参考收益率在8.49%。 瑞士信贷、德意志银行 (B&D)、海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行担任可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B Stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行规模：2亿美元 (上限) 最终指导价：8.65% (#) 期限：364天 到期日：2022年7月22日 交割日：2021年7月23日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 可持续发展债券：债券将在“可持续融资框架”下作为“可持续发展债券”发行 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行 (B&D)、海通国际、UBS 可持续结构顾问：德意志银行 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。