重庆南投集团3年期美元债，初始价5.6%区域

重庆南投集团今日（10月22日）发行Reg S only、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价5.6%区域。 这将是重庆南投集团首发美元计价债券。 中金公司（B&D）、东方证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 重庆市南部新城产业投资集团有限公司（Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co., Ltd.，“重庆南投集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 规模: 待定（美元计价） 初始价: 5.6%区域 交割日: 2021年10月29日 (T+5) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金及境外债务再融资 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、东方证券（香港） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港 B&D: 中金公司 ISIN: XS2386427368 Common Code: 238642736 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。