IFC Development 10年期美元债定价T+125，获逾11亿美元订单

IFC Development Limited（穆迪：A2 Stable，标普：A Positive，以下简称“IFC”）周三定价Reg S、10年期、本金额5亿美元、票面利率3.625%、高级无抵押债券IFCDev 3.625 04/17/29，初始价T10 + 145bps区域，最终指导价T10 + 125bps (the number)，发行价T10 + 125bps / 98.933。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过18亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 新债的最终订单量超过11亿美元（来自79名投资者），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：基金51%、银行32%、保险公司/公共部门10%、私人银行/公司投资者7%。 债券发行人是IFC Development (Corporate Treasury) Limited，担保人是IFC，债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金用于：再融资现有借款及一般公司用途。 SereS的数据显示，IFC现有一笔5亿美元债券IFCDev 2.375 05/21/19即将到期，剩余期限40天。 中国银行、星展银行、汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，SMBC Nikko担任联席牵头经办人。债券发行后（2019年4月17日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 IFC成立于1996年，拥有并运营香港的一些最重要的地标建筑，包括香港中环国际金融中心。IFC的母公司包括：新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited）、恒基兆业地产有限公司（Henderson Land Development Company Limited）以及香港中华煤气有限公司（The Hong Kong and China Gas Company Limited）。 “IFC的A2评级计入了其审慎的财务管理，以及，同母公司的密切关联，”穆迪表示：“我们预测，未来12-18个月，IFC的财务杠杆（adjusted debt / EBITDA）将保持在3.6x - 4.0x。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。