明发集团拟发1.76亿美元6个月期债券，年利率22%

明发集团（00846.HK）6月1日夜间公布，于6月1日，明发集团（发行人）与联合证券（配售代理）订立配售协议，据此，配售代理同意按私人配售基准配售债券。 债券指：将由明发集团发行的Reg S、1.76亿美元、2020年12月5日到期、年利率22.0%（于2020年12月5日期末时支付）、高级无抵押债券，发行价为本金额100%（另加2020年6月5日至各交割日期的应计利息）。 此前，明发集团未能按期赎回一笔5月18日到期的2.2亿美元、11%私募票据，本次拟发行新债之所得款项净额（约为1.75亿美元）即用于“若干现有债务再融资及用于一般企业用途”。 银诚（明发集团控股股东）将于本次发行中认购2400万美元债券。 新债的条款规定，倘明发集团于到期日未能根据债券条件支付任何到期款项，则应自初始到期日起至悉数支付该逾期款项之日期按22%年利率加上按年利率10%计息。 于2020年7月5日后任何时间，任何债券持有人可向明发集团发出不少于30天的书面通知，要求明发集团按持有人所持债券本金额的100%（连同应计利息）赎回全部或部分该等债券。债券可根据此条件赎回的最早日期为2020年8月5日。 一旦发生控制权变动事件（即银诚不再为明发集团的控股股东），任何债券持有人将有权按该债券持有人的选择，要求明发集团按债券本金额101%（连同应计利息）赎回彼等所有债券。 新交所已原则上同意债券在新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。