绿地集团增发美元债Greenland 9.125 05/27/20，增发规模1.5亿美元

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，简称“绿地集团”）本周四增发了原有美元债Greenland 9.125 05/27/20，增发规模1.5亿美元，发行价8.5% / 100.818，增发募集资金用于再融资若干现有债务，其余用于一般公司用途。 中银国际（B&D）、光银国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2018年12月20日（T+5）交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（Immediately Fungible）。 原有债券（增发标的）2018年11月19日定价，初始本金额2亿美元；此前，债券已经增发过一次，增发规模8000万美元（发行价99.829 / 9.25%）。因此，本次为第二次增发（规模增至4.3亿美元）。 Greenland 9.125 05/27/20是一笔Reg S、1.5年期（2020年5月27日到期，当前剩余期限1.45年）、票息9.125%、高级无抵押债券；债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债项评级Ba2（穆迪）。债券在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。