绿地集团1.5年期美元债定价9.25%，规模2亿美元

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB-，简称“绿地集团”）周一定价Reg S、1.5年期、本金额2亿美元、票息9.125%、高级无抵押债券Greenland 9.125 05/27/20，初始价（Price Guidance）low 9%区域，最终指导价（Final Price Guidance）9.25%（The Number），发行价9.25% / 99.829。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过4.8亿美元（包含承销商订单）。 周二亚洲收盘，新债收于99.8 / 99.95，表现稳定。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，预期评级Ba2（穆迪）。此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分，募集资金用于若干现有债务再融资，其余用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为USD200k/1k。 中银国际（B&D）、光银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、方正证券（香港）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年11月27日交割（T+5）。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 华尔街交易员的数据显示，绿地集团/绿地香港有5笔美元债券将于2019年到期： Greenland 6.75 05/22/19（5亿美元） Greenland 3.5 09/06/19（3亿美元） Greenland 4.375 07/03/19（4亿美元） GreenlandHK 3.875 07/28/19（4.5亿美元） GreenlandHK 7.875 06/25/19（2亿美元） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。