资本策略地产美元永续高级债券，初始价6%区域

资本策略地产有限公司（CSI Properties Limited，未评级，497 HK，“资本策略地产”）今日担保发行RegS、无评级、永续NC5、美元计价、高级债券，初始价定在6%区域。 发行5年后（如果不赎回），债券的票息将重置并上浮（step-up）300bps，公式为：prevailing T5 + Initial Spread + 300bps。此外，Change of Control Event和Indebtedness Default Event也将触发Call / Step-up 300bps（Additional Step-up）。 债券将包含“票息自主延迟”条款，延迟发放的票息可累计并计息；票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制。 债券拟由Estate Sky Limited（资本策略地产的BVI全资附属公司）发行，资本策略地产提供担保，所筹资金用于债务再融资及一般营运资金。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 星展银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞银、尚乘、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，工银国际担任联席牵头经办人。 华尔街交易员的数据显示，资本策略地产现有的美元高级债券CSIProp 4.875 08/08/21（剩余期限3.9年）的当前价格（香港时间09:44）在4.89% / 4.74%（bid / ask）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。