江苏叠石桥家纺3年期1亿美元债券定价2.04%，上海银行南京分行SBLC

江苏叠石桥家纺产业集团有限公司（“江苏叠石桥家纺”）周三（9月29日）定价一笔Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 JSDSQT 2.04 10/08/2024，初始价2.05%，最终指导价2.04%，发行价2.04% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 万海证券、浦发银行香港分行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏叠石桥家纺此前在2021年7月首发了美元债券，也是SBLC结构：1亿美元债券 JSDSQT 2.2 07/20/2024 定价2.2%，由江苏银行南通分行提供SBLC。 条款概要如下： 发行人: 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司（Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd.，“江苏叠石桥家纺”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.04% 票面利率: 2.04% 发行价格: 100% 交割日: 2021年10月8日 (T+6) 到期日: 2024年10月8日 募集资金用途: 债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2384014028 TOE: HKT 19:09 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。