乌高新就9000万美元存量债券发起现金收购要约及同意征求

8月14日消息，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司 (“乌高投”或“发行人”) 公告，针对9000万美元存量债券 UrumqiGaoxin 7.5 09/22/2026 (XS2667389196) 发起现金收购要约及同意征求。 Carnegie Hill Capital Partners Limited 担任交易经理，Kroll Issuer Services Limited 担任投标及制表代理。 发行人目前正在寻求管理其资本结构和发行人发行的未偿还债券。发行人希望以现金回购部分及全部未偿还债券，并特此邀请合格债券持有人以购买价（本金额的100%）加应计利息投标债券。发行人根据要约回购的债券将立即注销。 要约于 2024 年 8 月 14 日开始，并将于 2024 年 9 月 3 日 16:00（伦敦时间）/ 23:00（香港时间）届满；预计要约和会议的结果将在 2024 年 9 月 6 日举行的会议后尽快公布。要约结算日不晚于 2024 年 9 月 11 日。 同时，发行人正在征求债券持有人的同意，在债券持有人会议上通过一项特别决议案，批准对债券条款和条件进行某些修改等，以规定插入一项新条件，使发行人有权选择随时赎回所有（而非部分）未偿还债券（“提前赎回选择权”），赎回价相当于本金额的 100.0%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。