昆明公租房公司3年期美元债定价5.5%，规模1亿美元

昆明公租房公司周二（6月29日）定价Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 KMHousing 5.5 07/08/2024，初始价5.95%区域，最终指导价5.5% (the Number)，发行价5.5% / 100。 国泰君安国际（B&D）、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中达证券、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中达证券在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人及联席牵头经办人。 这是昆明公租房公司首发美元计价债券。 昆明公租房公司的主体评级是BB+ stable (惠誉)，拟发行债券无债项评级。 昆明公租房公司主要在昆明市从事公租房的投资、开发、运营和管理，由昆明市政府通过昆明市国资委及其控制实体全资拥有、控制并监督。 惠誉2021年5月20日授予昆明公租房公司‘BB+’的首次发行人违约评级；展望稳定。惠誉评估，该公司的法律地位、政府所有权和控制权为‘很强’，以往支持力度为‘强’，违约的社会政治影响为‘强’，违约的融资影响为‘中等’，独立信用状况为‘b+’。 条款概要如下： 发行人: 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（Kunming Public Rental Housing Development Construction Management Co., Ltd.，“昆明公租房公司”） 发行人评级: BB+ stable (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.500% 票面利率: 5.500%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 交割日: 2021年7月8日 (T+5) 到期日: 2024年7月8日 募集资金用途: 偿还集团的现有债务、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: $200,000/1,000, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、光银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、中达证券、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 ISIN/COMMON CODE: XS2358354012/235835401 TOE: 21:06 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。