成都经开资产管理有限公司完成发行3年期2亿人民币自贸债，发行收益率5.80%

6月20日消息，成都经开资产管理有限公司完成发行一笔 Reg S、3年期、2亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 CDJKAM 5.8 06/16/2026。 债券是在6月14日定价、6月16日交割，发行价为本金额的100%。 海通银行澳门分行、鼎鑫（证券）有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、浙商国际、安信国际、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是礼德齐伯礼律师行（英国法）、北京康达（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、北京大成 (成都) 律师事务所（中国法）。 条款概要如下： 发行人：成都经开资产管理有限公司（Chengdu Jingkai Asset Management Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：2亿人民币 期限：3年 票面利率：5.80%，每年付息一次 发行价：100.00% 发行收益率：5.80% 募集资金用途：用于集团的建设项目及补充营运资金 定价日：2023年6月14日 交割日：2023年6月16日 到期日：2026年6月16日 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 (与CCDC签订的《离岸债券发行人服务协议》除外，适用中华人民共和国法律) 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 控制权变动回售：Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行、鼎鑫（证券）有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、浙商国际、安信国际、兴证国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G2380150 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。