【NEW DEAL】远东宏信拟发行3.5年期美元基准规模债券，初始价格指引为T3+255基点区间

发行人：远东宏信有限公司（港股代码：3360，"发行人"） 发行人评级：标普：BBB-（稳定） 预期发行评级：标普 BBB- 发行格式：Regulation S (Category 1), Registered form，根据发行人40亿美元中期票据及永续证券计划发行 债券状态：高级无抵押固定利率票据（"Notes"） 货币：美元 发行规模：美元基准规模 条款细则：20万美元/1千美元面值；香港联交所上市；英国法管辖 期限：3.5年期 初始价格指引：3年期美债收益率+255基点区间 资金用途： 主要用于发行人营运资金及一般公司用途 在获得中国相关部门批准后，可能通过集团内部贷款形式借予境内子公司 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人/联席簿记人：中信银行国际、中金公司、中信证券、星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱UFJ金融集团、渣打银行、瑞银 联席簿记人：法国巴黎银行、交银国际、德意志银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D：渣打银行 结算日：2025年4月1日（T+5） 发行时间：最早今日定价