条款：平安不动产定价3年和5年期美元绿债，规模合计6亿美元

发行人: 平安不动产资本有限公司（Pingan Real Estate Capital Limited） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) 维好及流动性支持提供人: 平安不动产有限公司（Ping An Real Estate Company Ltd.，“平安不动产”） 维好及流动性支持提供人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 发行类型: 美元计价、固定利息票据，根据发行人的中期票据计划提取，受益于平安不动产提供的维好协议 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 3亿美元 | 3亿美元 期限: 3年 | 5年 到期日: 2024年7月29日 | 2026年7月29日 票面利率: 2.75%, S/A, 30/360 | 3.45%, S/A, 30/360 发行价格 / 收益率: 99.783 / 2.826% | 99.568 / 3.545% 发行利差: T+245 | T+282.5 基准美国国债: T 0 ⅜ 07/15/24 | T 0 ⅞ 06/30/26 基准美国国债价格 / 收益率: 99-31⅞ / 0.376% | 100-24 / 0.720% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 06/30/23 | T 0 ⅞ 06/30/26 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-27⅛ / 0.204% | 100-24 / 0.720% 交割日: 2021年7月29日 条款: 港交所上市, USD200k/1k, 英国法 募集资金用途: 用于离岸再融资以支持若干合资格绿色项目，符合绿色融资框架 绿色债券: 债券将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 控制权变动回售: Put at 101%，当: (i) 平安保险集团（Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.）不再直接或间接拥有平安不动产、平安不动产资本有限公司的至少70%已发行股本；或者 (ii) 平安不动产不再直接或间接拥有平安不动产资本有限公司的100%已发行股本。 选择性赎回（Call）: Make-whole Call 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中信银行（国际）、国泰君安国际、汇丰 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、兴业银行香港分行、东亚银行 B&D: 汇丰 第二意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA） 联席绿色结构顾问: 中信银行（国际）、汇丰 TOE: 21:19 HKT ISIN: 3年期: XS2368566746 / 5年期: XS2368566829 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。