九鼎集团1.5亿美元债券定价6.5%

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，标普：BB / Stable，简称“九鼎集团”）周二定价RegS、3年期、1.5亿美元、高级无抵押债券JiuDingGroup 6.5% 07/25/20，初始价6.5%区域，发行价6.5% / 100。 周三首个交易日，九鼎集团新债收于发行价以下约0.5pt（指导中间价）。 债券发行人是Jiuding Group Finance Co., Ltd.（九鼎集团的全资子公司），担保人是九鼎集团，所筹资金用于一般公司用途及再融资，预期评级是BB（标普）。 光银国际、海通国际担任此次发行的联席全球协调人，光银国际、海通国际、瑞穗证券（B&D）、华融（Huarong Financial）、华侨银行（OCBC Bank）、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，Merdeka Capital担任联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。