更新：云南能投拟发美元高级债及高级永续证券，电话会议8月12日起召开

* 补充了惠誉comments。 云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，“云南能投”或“担保人”）拟发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券以及高级永续证券。 据悉，高级无抵押债券的期限预计为3年，永续证券的期限预计为“永续NC3”。 就永续证券而言，其将包含票息重置 + 上浮条款：首个可赎回日（发行后第3年末）如果不赎回，票息将重置并上浮300bps。 公司已委任花旗、汇丰、中银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任信银资本、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、中信里昂证券、华泰国际、国泰君安国际、农银国际、丝路国际、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月12日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 债券最早明日（8月13日）定价。 高级无抵押债券及永续证券皆由 Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd. 发行，并由云南能投提供无条件及不可撤销担保。 高级无抵押债券的预期评级是BBB（惠誉），与担保人主体评级一致；永续证券的预期评级是BBB-（惠誉），低于担保人主体评级一个子级。 惠誉表示，永续证券的预期债项评级低于高级无抵押债券1个子级，反映永续证券包含的票息递延（coupon deferral）条款。 发行人是担保人全资持有的BVI附属公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。