绿地集团8个月期美元债定价8%，规模3.5亿美元

绿地集团周二（12月7日）定价Reg S、无评级、8个月短期限、3.5亿美元、票面利率7.974%、高级无抵押债券 Greenland 7.974 08/10/2022，最终指导价8% (The #)，发行价8% / 100。 中银国际（B&D）担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 该交易印证了稍早前的市场消息：上周曾有消息称，绿地计划近期发行3.5亿美元、8个月期债券，已获得包括上海市属国企在内的基石投资者支持；交易由中银国际独家安排，票息预计为8%，最早本周定价。 可以看到，该club deal的发行规模和收益率均达到预期水平。 作为参考，绿地集团存量债 Greenland 5.75 09/26/2022于12月7日早盘报价在 89.22 / 21.1%，同期，Greenland 5.6 11/13/2022 报 88.24 / 20.1%。 本次发行募集资金主要用于集团的离岸债务再融资。绿地集团最近一笔到期/可回售离岸美元债券是5亿美元的 Greenland 6.25 12/16/2022，将于2021-12-16可回售（@100），据称已有约4亿美元行权。 此前，绿地控股（600606.SH）11月12日公告称，鉴于公司基建产业的收入占比已超过50%，根据证监会相关条例，公司所属行业类别已由“房地产业”变更为“土木工程建筑业”。 SereS的数据显示，中资高收益地产美元债最近的基准规模发行（≥3亿美元）还要追溯到9月中旬（世茂、金辉控股、中渝置地）。 条款概要如下： 发行人: Greenland Global Investment Limited 担保人: 绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 担保人评级: Ba2 (Rating Under Review) / B+ (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S Only, Registered, Category 1 发行类型: 高级无抵押票据，根据发行人的80亿美元有担保中期票据计划提取 规模: 3.5亿美元 期限: 8个月 票面利率: 7.974% p.a., 30/360 付息日：2022年6月10日、2022年8月10日（short last coupon） 发行价: 100.00 发行收益率: 8% 交割日: 2021年12月10日 (T+3) 到期日: 2022年8月10日 募集资金用途: 主要用于集团的离岸债务再融资 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000/US$1,000 适用法律: 英国法，但担保（Deed of Guarantee）除外、适用香港法 控制权变动回售: Put at 101% 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人: 中银国际 (B&D) ISIN: XS2417703381 TOE: 7:07 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。