平湖国控拟发3年期可持续发展点心债，14家银行获委任

8月13日消息，平湖市国有资产控股集团有限公司（Pinghu State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.，“平湖国控”或“发行人”）拟发行 Regulation S only、3年期、离岸人民币计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、可持续发展点心债。 公司已委任国信证券 (香港)、中金公司、国泰君安国际、中信建投国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、光银国际、中国银河国际、工银国际、中信证券、民银资本、海通国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由平湖国控直接发行，募集资金用于偿还即将到期的境外债券，并符合《可持续融资框架》的资金用途。平湖国控的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券无债项评级。 债券将在平湖国控的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。国信证券 (香港)、中金公司担任联席可持续结构顾问。穆迪和惠誉常青就《可持续融资框架》出具第二方意见。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，透过债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 清算。 发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、海华永泰（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。