远洋资本美元债同意征求获通过,拟议修订及豁免已生效
远洋资本控股有限公司(Sino-Ocean Capital Holding Limited,“远洋资本”或“公司”)8月1日晚间披露,针对4.97亿美元存量债券 SinoOceanCap 6.25 06/22/2023 (ISIN: XS2342977324,已违约,简称“债券”) 同意征求的延期会议已于2023年8月1日下午5时(香港时间)举行,会议达到延期会议所需的法定人数及所需的多数赞成票,相关的特别决议案已获正式通过。公司已决定执行特别决议案。
会议结束后,各方(发行人、担保人、受托人、代理人)已于2023年8月1日(修订生效日期)签署修订文件,拟议修订及豁免已生效。
远洋资本是在6月23日宣布该交易,这也是远洋资本近期就该笔美元债券发起的第二次同意征求。
此前,远洋资本于5月26日针对该债券发起过同意征求(“第一次同意征求”),但2023年6月21日召开的债券持有人会议未达到法定人数,因此同意征求终止,公司随后发起新的同意征求交易(“第二次同意征求”),邀请合资格债券持有人同意对债券条款的若干修订及豁免。
海通国际担任原有同意征求和新同意征求的代理人,Morrow Sodali 为资讯及制表代理。
债券最初发行于2021年6月22日,初始本金额5亿美元。债券发行人是巨智环球有限公司(Mega Wisdom Global Limited),由瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)和远洋资本提供担保。
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