融创中国3NC2和5NC3美元债，初始价7.30%区域/7.85%区域

融创中国（1918.HK）今日发行2种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 3年期NC2美元债，初始价7.30%区域； 5年期NC3美元债，初始价7.85%区域。 摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人: 融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式: Regulation S 币种: 美元 发行规模: 基准规模 期限: 3NC2 | 5NC3 初始价: 7.30%区域 | 7.85%区域 发行人赎回选择权: 就3NC2债券而言，2022年7月9日及其后任意一日，可以按本金额的102%赎回；就5NC3债券而言，2023年7月9日及其后任意一日，可以按本金额的103%赎回，2024年7月9日及其后任意一日，可以按本金额的101%赎回。 交割日: 2020年7月9日 (T+3) 募集资金用途: 主要用于1年内到期的中长期债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、野村 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。