更新：宜都市国有资产投资运营控股集团2026年点心债增发3.15亿人民币，增发价99.995 / 6.9%

* 补充了中介机构信息。 发行人：宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司（Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年3月22日发行的2.17亿人民币点心债 YDSAIOH 6.9 03/22/2026 (ISIN: HK0000984390) 币种：人民币 票面利率：6.9%, S/A, 30/360 期限：2年 增发规模：3.15亿人民币 增发后总规模：5.32亿人民币 合并：满足特定条件后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 增发价：本金额的99.995%（另加2024年3月22日 ~ 4月10日的应计利息） 增发收益率：6.9% 增发债券定价日：2024年3月28日 增发债券交割日：2024年4月10日 (T+5) 到期日：2026年3月22日 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：香港联交所 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、安泰证券有限公司、东兴证券 (香港)、金信期盈、瑞升国际证券有限公司 B&D：申万宏源香港 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 增发债券临时CMU Instrument Number：BOAKFB24024 增发债券临时ISIN：HK0001004081 增发债券临时Common Code：279448642 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是君泽君（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、环球律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。